2000年10月 丁大卫先生（合影照片第一排中间）应邀参加并主持由美国注册金融策划师代表团参加的中美金融策划师论坛。他左侧为美方代表团团长，金融策划师国际协会前任会长，美国《财富》杂志新评选的250名顶级金融顾问之一，林肯金融集团下属Sagemark投资咨询公司的区域首席执行官罗杰克先生；他的右侧为Sagemark投资咨询公司负责全国策划、经纪业务和金融机构协调工作的董事和副总裁斯坦格先生。其他代表包括摩根家族二代即小摩根和三代，他们负责管理的波南投资公司有一百多个基金，资产达2500亿美元；诚信投资（Fidelity Investments），美国最大的基金公司，资产达一万多亿美元；培基证券、摩根斯坦利惠利等美国金融巨子的高管人员。阅读相关报道：金融策划师"点金"大中国。